入門
概述
本源透過監聽 Zoho CRM（Leads/Deals）的狀態變更，並自動將其映射為標準化的追蹤事件。利用預存的 CDP ID 作為關聯標籤，實現線下轉化數據回流，精準歸因至用戶的線上行為軌跡。
配置參數
參數名 | 必須 | 描述 |
|---|---|---|
Exchange Rate | 是 | 將 Zoho 推送回來的金額轉換爲對應幣種時使用的匯率，即會將金額乘以此匯率 |
Currency | 是 | 需要轉化為的目標幣種 |
Client Id | 是 | 客戶端 ID ，用於唯一標識您的應用 |
Client Secret | 是 | 客戶端密鑰 |
Zoho Accounts URL | 否 | 用於刷新令牌的特定地區賬戶URL，詳見下文 |
Refresh Token | 是 | 刷新令牌 |
Amount Field | 否 | 用户自定义的用于储存金额信息的字段，默認采用 annual_revenue |
一、Zoho 配置
创建 Self Client
创建 zoho code 待用
填入 Scope：ZohoCRM.modules.ALL,ZohoCRM.settings.ALL
點擊生成 code（有效時間可選3~10分鐘，如下圖中）
複製生成出來的 code 待用
複製 Client ID 和 Client Secret 待用
二、CDP 配置
參數配置
汇率：将Zoho推送回来的金额转换为对应币种时使用的汇率，即会将金额乘以此汇率
币种：需要转化为的目标币种
金额字段：用户自定义的用于储存金额信息的字段，默认使用 annual_revenue
将步骤一中得到的 Client ID 和 Client Secret 填入
Zoho Accounts URL（可选）：您必须使用特定于域的 Zoho 帐户 URL 来生成访问和刷新令牌。以下是各个域及其对应的帐户 URL
Refresh Token 暂时先留空（下面步骤生产完成再填入）
生成 Refresh Token
（1）复制源的URL，在URL的后面加入 &zoho_code={在步骤一中生成的code}
注意：需要将 zoho_code 替换为你自己生成出来的 code
（2）在浏览器访问该链接
注意：生成的 code 只能够使用一次，并且具有一定的有效时间（3~10 min），如果报错如下，则可以去到步骤一中再次生成一个 code 来使用
（3）最后得到 Refresh Token 填入到 CDP 配置中
三、测试验收
Zoho Webhook 配置
渠道 Zoho 後臺進行自動化流程設置
新建一個自動化流程
監聽儅 Lead 發生創建或者變更時，並選擇監聽所有 Lead（條件必須要有 cdp id 不爲空時）
配置 webhook，將 cdp 中的源地址複製過來（條件必須要有 cdp id 不爲空的）
配置 Zoho 推送到 cdp 的字段
注意：
1）必须包含 lead_id、cdp_id、lead_status、annual_revenue、modified_by 这五个字段；
2）Parameter Name 中的内容需要是 Parameter Value 的小写，并且使用下划线连接多个单词；
3）有用的需要推送到 cdp 的字段全部需要设置映射，否则无法推送对应的信息到 CDP
补充说明：
要求跟客户回传的字段：cdp_id，lead_id，lead_status，annual_revenue，modified by，first name，last name，email，phone，mobile，street ，city，state，zip code，country，title
其中前5个字段必须要有，用于实现广告投放目标优化，而其他额外字段，将能升级到增强型潜在客户转化的作用，从而提高转化衡量的准确性
触发 webhook 事件
去到 Leads 界面中创建或者编辑一个 Lead 触发自动化流程推送数据到 cdp
注意：对于使用 Leads 类型来跟进的客户，zoho 中的 Pre-Qualified 阶段对应的是 CDP 的 ConvertedLead 事件
去到 CDP 中查看是否接受到数据
